Die neuen Aktien sollen von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main, im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung („Accelerated Bookbuilding“) ausschließlich institutionellen Anlegern zum Preis von Euro 105,75 zum Erwerb angeboten werden. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet.
Der Netto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vorrangig für die geplante Entwicklung von GK SPOT, einer neuen Cloud-basierten Big-Data-Plattform für den Handel, genutzt werden. Die Gesellschaft erwartet sich davon, ihre marktführende Position der Gesellschaft weiter ausbauen zu können und neue Potenziale für das Cloudgeschäft zu erschließen. Darüber hinaus soll ein weiterer Teil des Erlöses für allgemeine Zwecke des Konzerns, wie beispielsweise die weitere Internationalisierung genutzt werden.
Die Anzahl der auszugebenden Aktien wird nach Abschluss des Accellerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und bekannt gegeben.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt/Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die neuen Aktien werden wie die bestehenden Aktien ab dem 01.01.2020 gewinnanteilsberechtigt sein.
Im Rahmen der Transaktion ist auch eine Umplatzierung von Anteilen des Gründungsaktionärs Rainer Gläß in Höhe von bis zu 60.000 Aktien (1/3 der Kapitalerhöhung) vorgesehen. Dies trägt auch den Interessen von Investoren Rechnung, die sich eine weitere Vergrößerung des Freefloats der Gesellschaft wünschen.
GK Software SE
Waldstraße 7
08261 Schöneck
Deutschland
WKN 757142
ISIN DE0007571424
Notiert: Frankfurt (Prime Standard)
(Ende der Insider-Information)
